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兴业证券发布研究报告称,维持李宁(02331)“买入”评级,预计2023/24/25年归母净利润为45.19/54.04/64.64亿元,同比+11.2%/+19.6%/+19.6%,目标价61.8港元。当前运动品牌景气向上,球星重启中国行,马拉松赛事蓬勃开展,预计品牌下半年(特别是8月后基数偏低)将有更亮眼的流水增长表现,李宁有望以功能和潮流驱动,该行看好李宁成为中国消费者首选的运动品牌这一长期趋势。
报告中称,李宁品牌长青,成长空间广阔。1)李宁以功能性大单品矩阵强化品牌积淀,国潮设计深得年轻人喜爱,该行预计李宁大装22-25年复合增速有12%,集团市占率有望提升2个百分点至12.3%。2)李宁YOUNG门店数目和店销较竞品有差距,后起之秀正加速追赶,预计未来3年复合增速有45%,占集团收入比例从中单位数提升至10%。3)李宁以功能性爆品抢滩女子健身赛道,预计22-25年复合增速为25-30%,对生意贡献突破30%。4)LINING1990客群范围向上扩充至精英客群,中国李宁更加聚焦在潮流尖货的年轻人产品线,两者将成为李宁大树上的靓丽枝叶,预计22-25年复合增速为47%,占集团收入比例从中单位数提升至10%。
关键词:
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兴业证券:维持李宁(02331)“买入”评级 目标价61.8港元
兴业证券看好李宁(02331)成为中国消费者首选的运动品牌这一长期趋势。
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